东南亚崛起，中国“世界工厂”地位不保？ - 江苏省工商联五金机电商会

东南亚崛起，中国“世界工厂”地位不保？ 发布时间：2020-05-15 08:12:47，阅读次数：324 [优化][原稿] 更多

2018年中期以来，网上满是中国制造业面临贸易摩擦的严重冲击，大量制造业工厂正在向海外尤其是越南大规模转移的消息，中国经济似乎正面临重大危机。

政治学学者施展去年从北到南对越南做了深入调研，结果证实了他的理性分析，制造业大规模的迁移不大可能，所谓的“转移”，实际上是中国供应链的“溢出”。但他也承认，在新冠疫情全球肆虐的当下，世界秩序正在经历一些深刻的变化，这些变化或将决定中国未来50年的发展。

划重点

疫情带来的主要变化不是制造业要转走了，而是中国和世界之间的相互信任遭到严重的破坏

假如西方重建起了安全相关的产业，有可能会导致中西之间形成两套平行的生产体系

对“供应链去武器化”感到愤怒的人，缺乏换位思考能力

“别让某某跑了”是伪焦虑，如果你天天叫着“别让某某跑了”，人家还真是非跑不可了

未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会持续，但政治全球化可能会发生倒退

01 下一站，越南？去年我和团队去了两次越南，两次加在一起有大半个月时间。我们在越南调研的密度极高，早上9点出门一直到晚上10点回酒店，每天都是这样的密度，同行的社会学老师说，我们大半个月完成了别人2~3个月的调研。

为什么是越南？说起下一个世界工厂，我们会自然联想到两个国家，印度和越南，印度，我一开始就排除了。的确，印度凭借人口数量大和人口年龄结构年轻的优势，有可能跻身下一个世界工厂的候选人，但大多数人并不知道，印度的十几亿人口实际被切分成了几千个劳动力市场，原因就在于它的几千个种姓。

在印度的四大种姓之下还有大量的亚种姓，每个（亚）种姓在其分化出来的时候，都对应于一种职业。对于不同的（亚）种姓，宗教给予的来世的承诺，此世的期待不同。所以企业对于不同（亚）种姓的员工，没有办法按照同一个方式来进行有效激励，这对于发展制造业很不利。

有一个现成的案例，国内某重型机械制造商去印度设厂后，发现当地工人中有个小伙子特别能干，决定提拔他当小组长。然而这个小伙子是最低种姓的首陀罗，吠舍种姓（地位高于首陀罗）的工人坚决不肯让他当小组长，闹到罢工。再加上其他问题，导致该制造商最终放弃在印度建厂。

但还是能够看到有些中国公司近年来到印度设厂，比如一些国产手机厂商。但我调研的结果是，它们这么做，更大的目的是为了应对印度的关税。这些厂商在当地主要是完成最简单的组装环节，上游的零部件依然需要从中国运过去。

莫迪政府推出了一个国家层面的政策，以推动“印度制造”，这个政策的中心思想是用高关税来保护本国弱小的制造业，高关税意味着在印度国内生产的东西在世界市场失去了竞争力，所以刚说的过去设厂的公司，基本上是服务于印度的国内市场，很难出口。再加上印度的基础设施太差，政府效率不太高，等等，都使得印度要成为世界工厂的难度很大。

另一个热门的候选人就是越南了。通过实地调查我们想解答以下几个问题：

都说中国向越南迁移，到底是什么在迁移？这里包含两个分问题，具体什么产业在迁移，以及迁移的究竟是制造业的全流程，还是其中的部分环节？

迁移和产业的科技含量是否有关系？

迁移和企业的规模是否有关系？因为不同规模的企业往外迁移的时候，所依凭的资本路径有可能不一样。

我直觉上推测，这一轮迁移中，有大量中国人跑出去投资了，那么到底有没有？有的话占多大比例？

在我的上一本书《枢纽》里，基于对中国制造业的研究，我提出了一些假想。这些假想包括：迁移出去的是制造业的具体环节，而不是制造业整体；遍布世界的中国人在其中起着相当大的作用。

这两个假想在我的调研当中全都得到了印证，并且印证的结果强化了之前的假想——中国人参与的程度比我想的还要深，迁移出去的环节比我想的还要少。越南之行后，我对中国目前世界工厂的地位依然很有信心。

02 信任崩坏了，然后呢？

我在调研中发现的一系列经济逻辑，并不会因为疫情发生实质性的变化，疫情带来的主要变化倒不是制造业要转走了，而是中国和世界之间的相互信任遭到严重的破坏。

信任被破坏有可能使西方不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的产业。

什么是和安全相关的产业？这取决于中国和世界之间的互信被伤害到什么程度。安全相关产业的定义边界是动态变化的，不信任越深，被划到安全相关产业边界中的产业就越多。

比如公共卫生、信息相关的产业，过去打击华为，已经是对中国的某种不信任了。疫情之后，安全相关产业边界扩大的可能性是存在的。倒不是说在华为之外再去“打”中兴，而是说 “打”华为的同时捎带手，某些核心产品不再向中国出口了。

西方世界有《瓦森纳协定》，其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口。当互不信任达到一定深度后，有可能会出现一个新的《瓦森纳协定》。

安全相关产业在整个制造业中占的比例不大。正因为是小比例，才可以不惜代价地去重建。但值得关注的问题是，通常来说，安全相关的产业都和技术前沿路线紧密相关。

假如西方重建起了安全相关的产业，有可能会导致很多产业跟中国形成两套平行的生产体系。

中国跟西方在技术应用层面有差距，但不大，在最前沿的技术上还是有代差，超精密制造，中国跟西方也存在代差。网上有一些人群情激奋，“谁说中国不行了，中国厉害的很”。吹牛是没有意义的。中国在应用层上也许还有一定优势，但在基础层就不行了。就基础层而言，中国和世界还是差很远，而应用层如果没有基础层作为支撑的话，后劲会不足。

一旦形成两套平行的生产体系，就会形成两套平行的技术路线。技术路线在中国迭代的速度肯定会慢于西方，也许50年后中国跟西方能并驾齐驱，但是在这50年之内中国几乎没有机会。

或许有人会说，互不信任没什么大不了的，干脆封锁个几年，中国自己发展起来。这样的想法非常愚蠢。中国的供应链和市场是面向全球的，一旦外部世界觉得你不可信任，就不会再从你这里购买了，即使短期内不得不从你这里购买，也一定会做其他储备，长期来看最终伤害的还是我们自己。

我提出“供应链去武器化”，有人很愤怒，这些人非常短视，他们没有能力换位思考。把自己放在其他国家的位置上来设想下，一个天天威胁你的人，你敢把性命攸关的事放在他那里吗？

“供应链去武器化”什么意思？是你“放弃拿它来威胁别人的能力”。举个不太恰当的例子，俄国在乌克兰危机的时候，曾经用它的油气来威胁德国，对德国来说，确实从俄国买更便宜，但如果你以此威胁我，要求我在国际上不得不配合你的话，我是无法接受的，我就选择不惜代价，重新铺设别的油气管道，几年之后就不再需要你了，到那个时候俄国怎么办呢？别人不需要你了，意味着少了一大块市场。只有在承诺不会把油气武器化的前提之下，才能持续地把油气卖出去。同样地，只有承诺了“供应链去武器化”，才能真的保住中国的供应链。当然光有承诺靠不住，还需要有一些制度性的安排。

03 疫情考验人性，但人性从来都经受不起考验

我认为，除非停摆两三年，否则疫情对中国制造业还不至于有特别大的影响。从某种意义上，疫情有可能是个“挤泡沫”的过程。疫情前苦苦挣扎的工厂，几个月的现金流撑不住的话，就崩溃了。但是工厂崩溃了，并不代表需求没有了，需求仍然在，只不过暂时被压制住了。等到疫情过去之后，需求再回来，此时能够活下去的工厂将会再次满足需求，并且可以低成本地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来。所以这会是一个“洗牌”的过程。